viernes, 5 de octubre de 2012


LANZA BONOS EN EUROS A 7 AÑOS
Telefónica amplía las emisiones de deuda de empresas españolas

Telefónica reactiva el resurgir de las emisiones de deuda por parte de las empresas españolas. Si ayer BBVA optó por el mercado estadounidense, hoy la operadora ha lanzado en Europa bonos a siete años.


El precio de los títulos a siete años ofertados por Telefónica rondaría los 340-350 puntos básicos por encima del índice de referencia para las emisiones de renta fija o midswap, según Reuters.

Las entidades financieras encargadas de coordinar la operación serán BNP Paribas, BayernLB, Citigroup, MUSI, Commerzbank y Société Générale.

La emisión de hoy está denominada en euros, a diferencia de la lanzada ayer por BBVA. El banco inició la comercialización de bonos senior a tres años, registrados en el regulador estadounidense (SEC) y con un diferencial de 450 puntos básicos sobre el Tesoro de EEUU.

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